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Der skrupellose Arzt Dr. Joshua Laffin wittert die Gelegenheit, aus dem Geheimbund "Die stolzen Söhne von Ragusa" unermesslich viel Kapital zu schlagen. Dafür scheint ihm jedes Mittel recht. Aber warum zwingt er seine Ziehtochter Betty, sich in einem Schaufenster begaffen zu lassen? Was hat es mit den Prioren des Bundes auf sich? Und worum geht es wirklich? Reporter Bill Holbrook und Inspector Bullott versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen - mit Hilfe aus zwielichtigen Kreisen.

New York City wird von seltsamen Einbrüchen heimgesucht. Gestohlen werden überwiegend nutzlose Dinge. Verantwortlich ist eine Person, die sich selbst "Der Drache" nennt. Als der Daily New Yorker anfängt, in einer reißerischen Weise über die Diebstähle zu berichten, bekommt auch Professor van Dusen Wind von dieser Sache. Er warnt eindringlich vor der Gefahr des Drachen. Zu Recht, wie sich herausstellt, als die Taten des mysteriösen Verbrechers ein erstes Menschenopfer fordern.

Zeitungsverlegerin Penny von Borg wird Opfer eines Diebstahls. Der Täter ist ein heiserer Mann namens Carl Schultz. Gemeinsam mit dem Abenteurer Mark Winter sucht sie nach ihm. Doch Schultz ist spurlos verschwunden und zwei Personen, die Hinweise geben könnten, werden ermordet, ehe sie den Mund aufmachen können. Zu dumm, dass Penny und Mark für die Polizei als Täter in Frage kommen. Auf der Suche nach Schultz verschlägt es die beiden in das Urlaubsparadies Gran Canaria und auch nach Marseille.

Die völlig aufgelöste Annie Falconer bittet Sherlock Holmes und Doktor Watson dringend um Hilfe: Ihre über alles geliebte Mutter scheint aus ungeklärter Ursache mehr und mehr den Verstand zu verlieren. Die beiden fackeln nicht lange und sagen der verzweifelten Frau ihre Hilfe zu. Angekommen auf dem kleinen Bauerngut in Tiverton werden Holmes und sein Chronist Zeuge von abnormen Geschehnissen, die zu bestätigen scheinen, was ihnen berichtet wurde. Dennoch entgeht Holmes bei all dem nicht, wo das Epizentrum des Wahnsinns zu liegen scheint: in einem alten, seit Jahren vernagelten Brunnen ...

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.