八五郎も熊五郎も、慌て者同士。浅草で行き倒れを見た八五郎は、弟分の熊だと言い張り長屋から、熊を連れ戻る。代表的粗忽噺。

本妻も妾も円満で交互に泊まり歩く大家の旦那。二人から先方に行ってあげてと言われ、夜中行ったり来たりする羽目に。

吉原に居続ける若旦那を連れ戻しにやった番頭も鳶の頭も、一向に戻ってこない。そこで飯炊きの清造が迎えに行くが・・・

花魁に入れあげて使いから戻らず、やっと帰った若旦那を大旦那が締め上げるが。よかちょろは、明治に流行った俗曲。

紺屋の若い衆・久蔵が恋煩い。その相手は何と傾城・高尾。ひと目でも会いたい久蔵は、三年間働き金を貯めて吉原へ行くが。

そそっかしい殿様と、それに輪をかけて粗忽な家老の三太夫。松を曳かせようと読んだ植木屋に酒をご馳走していると…

粗忽者の落語としては「演じるのが難しい噺」という。40分の半分以上マクラに費やし、本題より漫談を堪能する回だ。

義太夫に凝っている商家の旦那。店子を集めて聴かせようとするが、あまりの下手さに理由をつけて誰も来ようとしない。

歌舞伎にもなっている著名な人情噺。この日に自殺した友人の、俳優・田宮次郎の話題をマクラで語っている。

マクラで落語の愚痴や幽霊の話を振って本題へ。借り手へ語る杢兵衛の怪談噺は、2年前と同じでクサさを増していく。

幇間の久蔵が、暮れに、深川八幡の富くじを買った。その夜半、酒でしくじった旦那の家へ火事見舞いに行っていると・・・。

講釈。「幡随院長兵衛」の一部を独立させた噺。芝居小屋で長兵衛の身内と旗本・白柄組が大喧嘩になるが、決着は如何に？

大店のどうらく息子の吉原通いをやめさせるため、二階に吉原を作ってしまった。若旦那は大喜びで、二階に入り浸るが。

言葉遊びの原点のような噺。八五郎とご隠居が、季題を出して俳句の応酬を始める。あまりの駄作を聞かされ隠居は辟易。

医者が、疝気の虫は蕎麦が大好物で唐辛子が苦手、という夢を見る。良いことを知ったと、張り切って疝気治療の往診へ。

道楽息子が吉原から帰ると、親父は店を閉めて入れず、説教を始める。遅刻してトリになってしまい、マクラが40分。

幇間の一八が、若旦那から寺以外で山号に寺号を付けられたら1つ言うごとに50銭やろうと言われ、俄然張り切るが・・・

元は上方の「口合小町」。亭主が吉原で浮気をして帰ってこないとご隠居に愚痴ると、在原業平の喩えを挙げて諭すのだが・・・

与太郎を心配した伯父さんが、商売を覚えさせようとかぼちゃ売りに行かせたら、掛け値なしで売りさばいて帰ってきた。

一説に四代目圓生作ともいわれる、生粋の東京郭噺。前回に比べ、晩年の演出が近くなり、遊女も若い変な女に演じている。

収録された3本は、それぞれ借り手も杢兵衛もキャラ違うが、この回の借り手は明るい。演出の違いを較べるのも、聴きどころ。

前回この演目を掛けてから3年後の高座。3年の間に展開の無駄を省いた形になって、なぜか示談金が三百両に上がっている。

謎かけや酷い都々逸で空腹を紛らわせての貧乏な二人旅。やっとのことで婆さんがやっている煮売屋に辿り着いたのだが。

由井正雪の乱を扱った講釈を、談志が落語として演じた。談志十八番で、話芸による活劇エンタテインメントと言える。

関西では「兵庫船」。談志は後年「鮫講釈」と改めた。船が鮫に襲われ、狙われた講釈師がこの世の名残りに講釈を語り始める。