Sur le chemin de l’école, Paulo fait la course avec son copain. Dans la précipitation, il chute à terre. C’est le début de son voyage dans le temps… en 1914. Il rencontre un soldat français avec son cheval Rico qui lui conseille de rentrer chez lui, loin de la guerre…

1915, Paulo fait la connaissance d’un ange blanc au nom d’Eugénie, dont il tombe amoureux. Son histoire, sa personnalité, son engagement bouleversent Paulo. Elle prend en charge les blessures importantes de Lucien, ce soldat qui avait rencontré Paulo en 1914. Il lui confie une lettre.

 Le voyage de Paulo l’amène dans les tranchées allemandes en 1916 au début de la bataille de Verdun. Il rencontre Franz, soldat allemand, poète et musicien à la fois.

 Après avoir perdu la lettre de Lucien, Paulo se met à la recherche d’un vaguemestre mais le temps passe jusqu’en 1917. La chance lui sourit : le facteur avait retrouvé la lettre de Lucien qu’il connaissait depuis son service militaire. La curiosité le Paulo le pousse à lire cette lettre.

 Le périple de Paulo s’achève en 1918 à la fin de la guerre. Projeté dans un champ, il retrouve Rico qui le mène à la rencontre de Gabrielle et Paul, déjà informé du décès de leur père.