Em uma carta de 2013 aos acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, amplamente reconhecido como o maior gestor ativo de todos os tempos, revelou sua estratégia de investimento de longo prazo. Buffett indicou que, após seu falecimento, 90% da herança de sua esposa será investida em um fundo de índice de ações americanas, enquanto os outros 10% serão alocados em títulos governamentais de curto prazo, para nós: TSMUS e STT.

Buffett, famoso pela frase "Nunca aposte contra a América", expressa seu otimismo contínuo em relação à economia dos EUA. Esta concentração no mercado americano, embora arriscada para alguns, reflete sua confiança inabalável no país.

Já a estratégia de investimento 60/40, que aloca 60% em ações e 40% em renda fixa, é amplamente adotada por investidores em todo o mundo devido à sua simplicidade e suposta eficácia. No entanto, o desempenho desse portfólio em 2022 levantou questionamentos sobre sua resiliência em tempos de expectativa de recessão e inflação em 2022.

Por que investir em índices? A resposta está na ciência financeira e nas teorias de grandes vencedores do Prêmio Nobel. Neste vídeo, eu explico como a indexação é fundamentada em conceitos sólidos e amplamente aceitos por gigantes como Harry Markowitz e William Sharpe. Markowitz e a indexação: Entenda como a diversificação e a minimização de risco sistemático são centrais para a teoria moderna de portfólios.

Sharpe e o investidor racional: Descubra como o mercado inteiro, como um ativo, oferece o melhor equilíbrio entre risco e retorno.

Beta, Retorno e Benchmark: Como a relação entre o Beta e o retorno de um ativo ou fundo pode guiar suas decisões de investimento.

Prepare-se para um mergulho na ciência por trás da estratégia de investir em índices e como ela pode ser uma escolha inteligente para maximizar retornos com controle de riscos.