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Cuando la agente Mercedes Ramirez encuentra en la entrada de su casa a un niño golpeado, cubierto de sangre y aferrado a un oso de peluche, no se puede imaginar que ese brutal evento es solo la punta de un iceberg siniestro. El chico le cuenta que sus padres fueron asesinados por un ángel que luego lo llevó hasta su porche para que ella lo cuidara. Sin embargo, no se trató de cualquier asesinato, sino de uno especialmente atroz, más violento que cualquiera que la Unidad de Delitos contra Menores hubiera enfrentado antes.

Han pasado setenta años desde que Kopil derrotó a los dioses y estableció la Corporación Rey de Rojo para administrar la ciudad de Dresediel Lex. Durante todo ese tiempo las deidades dejaron de tener poder sobre los humanos...pero ahora una plaga de demonios ha contaminado las reservas de agua de la ciudad y amenaza con terminar con el orden establecido. Nadie sabe de dónde han venido....Ante esta situación, el Rey de Rojo envía a Caleb Altemoc a descubrir a los responsables del ataque que ha puesto en peligro a diecisiete millones de personas.

Cuarenta años después, aún se perciben las secuelas de la Guerra de los Dioses. En Skittersill, un distrito pobre que todavía se rige por los decadentes edictos de los dioses caídos, las malas condiciones de vida de los habitantes han despertado una serie de protestas y motines.