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Ein Feind aus der Vergangenheit, unberechenbarer denn je, hat Sally in der Gewalt. Dr. Morbius und seine Verbündeten erleben einen herben Rückschlag. Da ihnen die Zeit davonläuft, haben sie keine andere Wahl als die direkte Konfrontation. Unbemerkt schleichen sie sich in das Sanatorium der Schrecken. Ihr Rettungsversuch gipfelt in einem beispiellos schockierenden Finale.

Eigentlich wollte Inspector Gale Attenstone nur eine ruhige Verlobungsreise mit ihrem Zukünftigen verbringen, doch wird sie in der Transsibirischen Eisenbahn selbst Zeugin eines brutalen Mordanschlags. Der Täter wird schnell gefasst, doch Attenstone ist sich nicht ganz sicher, ob dies wirklich schon alles war. Die Geschichte erscheint ihr zu undurchsichtig...

Dank Dr. Evelyn Parker gelingt es dem Morbius-Team die ganze schreckliche Wahrheit aus dem Attentäter herauszubekommen. Schaudernd lauschen sie seinem Bericht über die Experimente des Dr. Blackwood. In Richard und Grace wächst die Verzweiflung. Wie sollen sie Sally aus dem Sanatorium rechtzeitig retten, ohne sie zu gefährden? Ein riskanter Plan nimmt Gestalt an. Es wird Zeit, den Spieß umzudrehen.