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Für den Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Hexe Tyrannja Vamperl, kann es gar nicht genug Böses auf der Welt geben. Während die beiden einen unheilvollen Zauber aushecken, rotten sich Rabe Jakob und Kater Maurizio zusammen und tun alles, um den Plan zu durchkreuzen. Es zischt und blubbert im Wunschpunsch-Labor! Regisseur Frank Gustavus inszeniert Michael Endes knalligen Klassiker als irrwitziges Hörspiel, mit geheimnisumwobener Musik von Jan-Peter Pflug und untermalt von Feuerknistern und Zaubertrankbrodeln.

Großmutter T. wird sehnsüchtig aus Paris zurückerwartet, denn ohne Flegel und mit einem kaputten Sistrum stehen die Chancen gegen Aapep schlecht. Theo erwartet aber dessen Ankunft im Museum und lockt ihre Eltern mit einer fingierten Nachricht ins Britische Museum, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Will soll den Eingang bewachen und Saf und Henry den Sarkophag in Position bringen.

Es ist schon eine aufregende Sache senkrecht in die Luft zu starten. Wer hätte eigentlich gedacht, dass die ersten Pläne für einen Hubschrauber schon vor 500 Jahren erdacht wurden. Und immer war ein Junge dabei und sah dem Konstrukteur über die Schultern. Erst viel später wurde dieser Plan dann erneut aufgegriffen und als spannendes Experiment Wirklichkeit...

Lüdinghausen, Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentlich wollte Dr. Friedrich Sonderberg doch bloß Urlaub machen! Oder steckt doch mehr hinter seinem Aufenthalt in der Stadt Lüdinghausen, zu dem ihn ein alter Studienfreund eingeladen hat? Minnie ist sich zunächst nicht sicher... Als jedoch bald darauf eine Leiche in der Stever schwimmt und eine jahrhundertealte Blutfehde zu neuem Leben erwacht, steht fest - Dr. Sonderberg und Minnie Cogner haben einen neuen Fall!

Da sitzt der Baron Münchhausen also in einer Gastwirtschaft, ohne Geld für Speis und Trank, aber den Kopf voller Flausen. Und so tischt er seinem Publikum eine Geschichte nach der anderen auf. Natürlich ist nicht eines seiner halsbrecherischen Abenteuer geflunkert. Auf der Kanonenkugel ins feindliche Lager reiten? Kein Problem. Sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen? Mit links. Zum Mond klettern und wieder abseilen? Klar doch!

Safiya hat durch Aapeps Zauber in der Lagerhalle starken Husten bekommen. Theo will sie heilen, doch mit dem Zauberspruch geht etwas schief und beide finden sich im anderen Körper wieder. Safiya wird zu Theo und umgekehrt. So muss Safyia mit ansehen, wie Theo die wenige Zeit mit ihren Eltern verbringen darf, die zu einem Kurzbesuch in London eingetroffen sind.

Theo, Henry, Safiya und Will rätseln, was Aapep jetzt vorhat. Theo glaubt, dass er, wie eine Batterie, seine Energie aufladen muss und dafür magische Artefakte benötigt. Deshalb lässt Aapep die Artefakte aus den Museen stehlen. Das seiner Magie beraubte Unsichtbarkeitsseil bestätigt ihre Vermutung.

Theo und Will schaffen es nur Alistairs und Henriettas Gefängnis zu öffnen. Gegen Aapep, der entkommen ist, haben sie noch keine Chance. Safiya macht sich deswegen Sorgen um ihre Eltern. Großmutter Throckmorton liest in Harolds Tagebuch und versteht allmählich die Hintergründe der magischen Ereignisse im Museum.

Lucky Luke erbt eine Baumwollplantage! Constance Pinkwater, eine der reichsten Personen des Landes, hatte zu ihren Lebzeiten Lukes Heldentaten bewundert und hinterlässt ihm nun ihre gesamten Ländereien in Louisiana. Luke, der nicht im Traum daran denkt, sein Leben als Cowboy aufzugeben, reitet in den Süden, um die Plantage den schwarzen Arbeitern zu überschreiben. Doch mit diesem Plan ist er den anderen Plantagenbesitzern ein Dorn im Auge. Sie, die ihre Arbeiter immer noch wie Sklaven behandeln, wollen an unserem Helden ein Exempel statuieren.

Theos Gedanken kreisen ständig darum, wie sie Will ihre Gefühle für ihn erklären könnte und sie wirkt etwas abwesend. Henrietta hat ihre eigene Theorie für Theos verändertes Verhalten. Sie glaubt, dass es damit zu tun hat, dass beide Eltern diesmal allein zur nächsten Ausgrabung reisen.

Bei dem Versuch, Henry aus der Falle von Yaret zu befreien, geraten plötzlich Will und Safiya zwischen die immer enger werdenden Wände um das Pyramidion - ein Wettlauf mit der Zeit! Im Sockel entdecken sie Vertiefungen, in die Götterstatuen passen, nur welche? Theo muss ihre Pause vom Zaubern beenden und mit vereinter Kraft und einem Zeitzauber können Will und Safiya gerettet werden.

Großmutter Throckmorton will das Benehmen ihrer Enkel unter ihrer Aufsicht nicht dulden und legt alle Hoffnung in die pädagogischen Fähigkeiten ihrer Nichte Nigella. Theo wird in ein langes Rüschenkleid mit Schleifen gesteckt. Bei dem Versuch, die Keilschrift im Tagebuch zu entziffern, wird Tinte auf dem Frühstückstisch verschüttet.

Theo, Henry, Safiya und Will können kaum begreifen, dass sich Nigella als Anhängerin der Schlangen entpuppt und Großmutter Throckmorton angegriffen hat. Nigella hat aber ihre Gründe. Sie erzählt ihnen von ihrer Wut auf Theos Familie, besonders auf Lady T., die ihren Vater, als der mit dem Gesetz in Konflikt kam, fallengelassen hat.

Will hofft, dass Theo, Henry und Safiya ihm bei der Vorbereitung seiner Zaubershow helfen. Er ist nervös und unsicher, denn alle sagen, dass das sein großer Durchbruch werden könnte. Doch Theo hat keine Zeit und zieht sich mit Nigella zurück, um das Geheimnis des Pyramidions weiter zu entschlüsseln.

Nigella hat für Theo im Museum eine Geburtstagsfeier organisiert. Neville taucht auf, um Will zu seiner Zaubershow zu gratulieren und zeigt großes Interesse an seinen Tricks. Insbesondere am Pyramidion, was ihn in Theos Augen verdächtig macht. Will schöpft neuen Mut, mit seiner Zauberei weiterzumachen.

Nachdem Yaret die dunkle Macht des Stabes entfesselt hat, herrscht unter den Menschen das Chaos. Alle, die kein schützendes Amulett tragen, scheinen vollkommen verrückt geworden zu sein. Auch Henrietta und Alistair verhalten sich merkwürdig und Clive wird in ein Uschebti verwandelt. Großmutter Throckmorton muss zusehen, wie das Museum ausgeraubt wird.

Will, Safiya und Henry waren auf Erkundungstour und haben den Eingang zur Höhle der Schlangen entdeckt und ihre Kleidung studiert. Theo hat die Baupläne des Obelisken gefunden. Alle versuchen vom Unterricht fernzubleiben: Safiya fälscht ein Entschuldigungsschreiben und Theo sucht nach einem Zauber, der eine Doppelgängerin von ihr erschafft. Diese soll die Schlangen ablenken, so der Plan.

Da die "normalen" Zaubersprüche um Will aus seiner Unsichtbarkeit zu befreien, nicht funktionieren, benutzt Theo den Stab und findet zunehmend Gefallen daran. Safiya warnt vor den Folgen. Sie erinnert Theo an Hatschepsuts Auftrag, den Stab sicher zu verwahren, sie sollte ihn nicht für Spaß-Einlagen benutzen.

Theo, Will, Henry und Safiya sind durch den Raub/die Rettung des Horusauges zur Zielscheibe für die Schlangen geworden. Besonders Theo wird von ihnen beobachtet. Will versteckt das Auge. Im Spielsalon sollte es gut aufgehoben sein, aber die Anwesenheit des Auges lässt die Automaten verrückt spielen. Will bringt das Auge schließlich doch ins Museum.

Artie erzählt Will, dass Safiya sich um seine Anstellung im Spielsalon bemüht hat. Diese Namensverwechslung sorgt für Turbulenzen und Ärger. Denn eigentlich hatte Theo Will an Artie empfohlen. Theo möchte Will bald die Wahrheit sagen, ist aber im Moment mit anderen, schlimmeren Dingen beschäftigt.