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Poe ist dem Doktor entkommen und nach New York geflohen. Dort mietet er sich in einem alten Hotel im sechsten Bezirk ein. Was er nicht weiß: im Volksmund heißt die Gegend "der blutige alte Bezirk". Und das Hotel hat seltsame, unterirdische Gänge.

Der englische Buchhändler David Tristram besucht seinen Freund Sherlock Holmes im südfranzösischen Montpellier, wo dieser abseits der Großstadthektik seinen chemischen Experimenten nachgeht. Gemeinsam statten sie einem Antiquariat in Nîmes einen Besuch ab. Dort ist Holmes nämlich keine geringere Lektüre als das Tagebuch seiner Großmutter angeboten worden. Doch der Besitzer des Manuskrips, ein Anwalt, wird in Paris ermordet aufgefunden. Holmes und Tristram reisen daraufhin in die Hauptstadt, finden aber keine Spur des Tagebuchs im Nachlass des Opfers.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Als Korat einen Zauberring entdeckt, der Malinus gehört, einem berüchtigten Dieb, den sein Vater gerade verhaftet hat, kann er der Versuchung nicht widerstehen, ihn auszuprobieren, bevor er ihn seinem Vater zurückgibt. Korat ist nun in der Lage, unglaubliche akrobatische Kunststücke zu vollbringen, die seine Freunde beeindrucken.

Zum Gedenken an die Zeit, als ein Kind das Dorf einst vor einer Hexe rettete, wird Volpek zum kindlichen König ernannt. Er benutzt diesen Ehrentitel jedoch, um die anderen dazu zu bringen, ihm zu gehorchen und ihm wie einem echten König zu dienen. Pinocchio überredet seine Freunde zur Rebellion.

Pinocchio schießt Fridolins Ball versehntlich in das Haus des furchterregenden Ogers Rotbart. Da der aber nicht da ist, schleicht sich Pinocchio zusammen mit Volpek in sein leerstehende Haus, um den Ball zurückzuholen. Dort entdecken sie ein seltsames Geheimnis... Bevor sie ihre Überraschung verdaut haben, kehrt Rotbart zurück.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Pinocchio und Luzio stürmen eine Party im Haus des Prinzen, entschlossen zu beweisen, dass sie gut genug erzogen sind, um sich unter die feine Gesellschaft zu mischen. Aber sie finden sich mitten in einem langweiligen und förmlichen Empfang für die eingebildete Prinzessin Betilda wieder. Volpek stellt die beiden Freunde vor allen Anwesenden bloß und Betilda ist schockiert.

"Der Kristall-Parcours": Als Corto mit ihrem Team einen neuen Energie-Kristall für Whale besorgen soll, gelangen sie ins Innere einer Titan-Krabbe – einer riesigen Maschine aus dem antiken Krieg zwischen den Terras und den Aquas. Dort treffen sie auf den alten Jeroboam, der sich als einer der wenigen überlebenden Aquas herausstellt. Doch das bleibt nicht die einzige Überraschung: Jeroboam behauptet, dass auch Oro ein Aqua ist, und ist auch bereit, dies zu beweisen.

"Der Strandputzer-Cup": Während eines Rennens geht plötzlich das Schiff von Big Chief Moe vor Anker. Big Moe verbietet ihr, weiter als Mechanix für Team Tiki zu arbeiten. Denn wenn Mouse später Oberhaupt ihres Clans werden soll, muss sie dessen Traditionen kennenlernen. Big Moe selbst will die Ausbildung seiner Tochter übernehmen. Als beim nächsten Rennen die Drohne der Tikis beschädigt wird, kann nur Mouse helfen.

Mouse freut sich: das nächste Rennen findet auf der Insel Candyland statt. Dort ist alles essbar. Leider auch Gummibärchen, die plötzlich lebendig werden und Team Tiki angreifen! Was steckt dahinter? Corto gerät unterdes in Bedrängnis, weil sie bei einem Interview unbedacht Oros Schnelligkeit in Frage stellt. Jetzt schmollt Oro und will nicht mehr fliegen.

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

Professor van Dusen ist ein geduldiger Mann, aber nun hat er langsam genug davon, vom Geist des Schauspielers Peter Lorre verfolgt zu werden. Doch leider ist das die Nebenwirkung des Medikamentes, das ihm von unbekannten Kreisen untergejubelt wurde. Ein Glück, dass er das Wochenende auf einer Tagung unter ärztlicher Aufsicht verbringt. Weniger glücklich, dass ein Unbekannter beginnt, die Mediziner reihenweise zu ermorden.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.

Der Smaragdwald-Parcours: Corto sieht sich plötzlich mit Manta von den Cold Kings verbündet, den sie nicht ausstehen kann. Manta wurde von seinem Team rausgeschmissen und gegen den skrupellosen Pavel ersetzt, der mit unlauteren Mitteln kämpft, die ihm nicht nachzuweisen sind.

"Das Spukschloss-Rennen": Team Tiki muss in einem alten Herrenhaus antreten, in dem es spuken soll. Ihre Gegner sind Adam und Hannah von Team Mirages, die nicht gerade für ihr Fairplay bekannt sind. Immer wieder versuchen diese, ihre Gegner durch Illusionen zu verunsichern. Doch dann hat Enki eine unheimliche Begegnung mit einem Wesen, das tatsächlich in dem Haus lebt. "Das Rennen ohne Regeln": Manta hält sich für den besten Piloten und glaubt, dass er der Nachfolger von Wyatt Whale sein wird.