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Menschen verschwinden spurlos im Spiegelkabinett des Professor Mephisto. Paul Natier, besorgter Vater eines vermissten Mädchens, will hinter das Geheimnis des Magiers kommen. Doch Mephistos Augen sind überall. Paul ahnt nichts von den tödlichen Kreaturen, die der Professor bereits auf ihn angesetzt hat. Seine Suche führt ihn in eine Schreckenswelt, aus der es kein Entrinnen gibt.

Für Jessica und Brandon sollte das neue Haus in Freeport auch der Beginn ihrer gemeinsamen Zukunft sein. Doch die Idylle trügt, denn schon kurz nach ihrer Ankunft erhält Jessica mysteriöse Anrufe eines Fremden, der nach und nach zu einem Albtraum für sie wird. Bei ihren Nachforschungen macht sie eine verstörende Entdeckung: ihr Verfolger ist bereits seit Jahren tot! Als sie mit dem Journalisten Gordon dem Geheimnis auf den Grund geht, eskalieren die Ereignisse auf dramatische Weise.

Durch eine List gelingt es Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Omar Ben Sadek und Osko, den heiligen Mübarek vor den Augen der Bevölkerung Ostromtschas als Betrüger zu entlarven. Kaum gefangen, gelingt dem Schurken aber die Flucht, und auch Bahud el Amasat und Manach el Barscha, zwei Helfershelfer des Schut, können sich erfolgreich absetzen. Zwar kennt Kara Ben Nemsi ihr Ziel - eine Hütte in der Nähe von Shiganzy – aber auf dem Weg dorthin lauern zwei berüchtigte Skipetaren auf die Helden.

Zwar gelingt es den Blutsbrüdern Old Shatterhand und Winnetou mit ihren Verbündeten, die Komantschen im Llano Estacado zu besiegen, doch der Preis einer Eigenmächtigkeit Old Wabbles ist hoch: Die Stämme der Apachen und Komantschen werden zu Todfeinden. Weitere Gefahren drohen in Gestalt des zwielichtigen General Douglas und durch den angeblichen Medizinmann Tibo-Taka. Was verbindet die beiden Schurken miteinander? Und in welcher Beziehung stehen sie zu Old Surehand? Ein weiteres Rätsel umgibt den jungen Komantschen-Häuptling Apanatschka.

Prof. Mortimer Kull und das Ballard-Team Seite an Seite, wer hätte es gedacht? Doch in Yul, dem Super-Cyborg, haben sie einen gemeinsamen Gegner, den es zu bezwingen gilt. Doch durch den Tod der Affenprinzessin Landa-wi hat sich Kull auch den Zorn der Satansaffen zugezogen, die ihn für diese Tat töten wollen. Es kommt zum großen Finale und zum... Kampf der Giganten.

Dank Dr. Evelyn Parker gelingt es dem Morbius-Team die ganze schreckliche Wahrheit aus dem Attentäter herauszubekommen. Schaudernd lauschen sie seinem Bericht über die Experimente des Dr. Blackwood. In Richard und Grace wächst die Verzweiflung. Wie sollen sie Sally aus dem Sanatorium rechtzeitig retten, ohne sie zu gefährden? Ein riskanter Plan nimmt Gestalt an. Es wird Zeit, den Spieß umzudrehen.