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Die Reise nach Transsylvanien, um dem zurückgezogen lebenen Grafen Dracula ein Haus in London zu verkaufen, erscheint dem jungen Makler Jonathan Harker eine gute Karrierechance zu versprechen. Tatsächlich verläuft das Geschäft ohne größere Schwierigkeiten, doch bald merkt Harker, dass der Graf nicht plant, ihn wieder ziehen zu lassen.

Am Schauplatz eines Verkehrsunfalls wird die Leiche eines Mannes gefunden, der schon Stunden zuvor ums Leben kam, aber dennoch typische Unfallverletzungen aufweist. Im Blut des Toten findet sich ein unbekannter Wirkstoff. Rechtsmediziner Dr. Russel Owen bittet einen Freund aus Studientagen um Hilfe und kommt dabei skrupellosen Menschenversuchen auf die Spur.

So ging Hagar weiter mit ihrem Sohn im Arm. Gab ihm ihre ganze Kraft. Kämpfte um jeden Schritt. Um jeden Herzschlag. Der Wind wirbelte den Sandstaub auf. Hüllte sie in einen rostroten Schleier. Zum ersten Mal kreuzte etwas ihren Weg. Doch es war nur ein weiteres Opfer der Dürre Hagar legte Ismael in den Schatten des Busches. Dann eilte sie taumelnd von ihm fort. Nicht, weil sie sich an ihr Versprechen halten wollte. Sondern weil sie ihrem Kind nicht beim Sterben zusehen konnte.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.