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Nella vita di Serena, una bella fanciulla dai capelli biondi, non ci sono molte occasioni per sorridere. I suoi genitori non ci sono più e lei vive con una matrigna cattiva ed una sorellastra ancora più malvagia...

Cenerentola è una ragazza sfortunata, non ha più la mamma, ed è costretta dalla matrigna e da due sorellastre cattive a fare i più umili lavori di casa...

Nel fantastico mondo di Belbaffo, un gattone rosso che abita in una bella casetta vicino al fiume, sta per accadere qualcosa di veramente insolito. Lui è un tipo tranquillo: un gatto un po' pigro che ama starsene a casa, seduto sulla sua poltrona preferita, di fronte al caminetto acceso...

Ci sono tanti personaggi e situazioni che cambiano improvvisamente in questa antica favola, tratta dalla famosa raccolta "Le mille e una notte", un grande classico della letteratura per bambini...