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Llaman a la puerta de la casa donde viven tres hermanas. Se les ha dicho que nunca abran la puerta a extraños, pero quizá esta vez hacerlo no sea tan malo, ya que es solo una persona pobre que pide un poco de comida. ¿O no lo es acaso? Una por una, las hermanas van desapareciendo sin dejar rastro y después se despiertan en la casa de un mago. El mago les promete riqueza y un matrimonio feliz con una condición: pueden abrir cualquier puerta de su casa que quieran, excepto una. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué esconde el mago?

Un molinero trabaja duro todos los días para mantener a su familia. Entonces, un día, un caballero de ojos negros lo visita y le ofrece una oportunidad inesperada de riqueza. El caballero se encargará de todas las preocupaciones del molinero con una condición: que se quede con lo que hay detrás del molino. ¿Ese viejo manzano, piensa el molinero? Eso es fácil de dar por perdido. Sin embargo, no se da cuenta de que su hija está parada afuera junto al árbol...