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Am 5. Dezember 1945 starteten fünf Bombenflugzeuge der amerikanischen Marine zu einem Übungsflug von Fort Lauderdale in Florida. Sie kehrten niemals zurück. Ihre Spur verlor sich unter mysteriösen Umständen im Bermuda-Dreieck. Die Weltöffentlichkeit wurde aufmerksam. Nirgendwo auf der Welt verschwinden so viele Menschen auf so geheimnisvolle Weise wie im Bermuda-Dreieck. Vor allem in den Jahren nach 1945 wurden zahllose Unfälle und Vorfälle registriert, die unter unerklärlichen Umständen abliefen.

Um Kontakt mit außerirdischen Intelligenzen zu suchen, wird auf der Erde das "Projekt S.E.T.I." betrieben. Damit sollen Radiosignale aus dem All aufgefangen werden. Gerade, als ein Senator des US-Finanzausschusses dem Projektleiter die Streichung der finanziellen Mittel mitteilt, wird etwas Ungewöhnliches empfangen, zunächst nur unverständliche Funksignale. Wie sich herausstellt, handelt es sich um komplexe Zahlenreihen und Bezeichnungen für bestimmte Aminosäuren.

Dr. Schneider bekommt Besuch von der Erde: Seine beiden Söhne, Roland und Martin, wollen einige Zeit bei ihrem Vater wohnen, der auf der Raumstation Orbit Challenger nach einem neuartigen Medikament forscht. Den beiden Jungen fällt sofort James Wingrove unangenehm auf; als kurz nach ihrer Ankunft eine Explosion im Labor ihres Vaters stattfindet, wird Wingrove sofort von den beiden verdächtigt.

Auf der Raumstation "Orbit Challenger" wird eine Bombe entdeckt, im letzten Moment kann der gefährdete Bereich isoliert werden, aber damit ist klar geworden, dass irgendjemand vorhat, die Station zu zerstören. Der Verdacht fällt auf einen nordafrikanischen Staat, dessen Präsident Kadidi sich gegenüber den westlichen Staaten profilieren will. Kurz darauf wird ein Space Shuttle der Station entführt, schafft aber den Eintritt in die Erdatmosphäre nicht und explodiert.