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Charlotte liebt ihren Job als Archivarin. Die anstehende Rente erscheint ihr daher nicht als sonderlich attraktive Perspektive. Auf der Such nach neuen Impulsen reist sie nach Norderney. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Nordseeinsel in keiner Weise das idyllische Eiland ist, das sie erwartet hat. Der gewaltsame Tod des Inselarztes schockiert Einheimisch und Gäste. Während der Fall für die Polizei schnell klar ist, nutzt Charlotte ihr Talent und beginnt zu recherchieren. Das sie damit Gefahr läuft, die Rente nicht mehr zu erleben, wird ihr viel zu spät klar.

Zu später Stunde erscheint ein Mann in der Baker Street und bietet Sherlock Holmes die Mitgliedschaft in einer besonderen Organisation an. Doch Holmes, Meister der Deduktion und Logik, lehnt ab. Als Lestrade jedoch Hilfe bei einer geheimnisvollen Mordserie benötigt, geraten die Prinzipien des beratenden Detektivs ins Wanken. Für Holmes und Watson beginnt eine mysteriöse Jagd - stets verbunden mit der Gefahr, das eigene Gesicht zu verlieren.

Wenn jemand in der Themse ertrinkt, ist das in London kaum eine Zeitungsschlagzeile wert. Doch wenn sich Todesfälle dieser Art häufen, kann man schwerlich noch von Zufall sprechen. Starben die jungen Männer wirklich durch tragische Unfälle, oder waren sie des Lebens über-drüssig? Im Auftrag von Scotland Yard beginnen Holmes und Watson mit den Ermittlungen, die ihnen die dunklen Abgründe der Kunst offenbaren und sie an den Rand des Todes bringen.

Der Tod des Sohnes eines gefallenen Kriegskameraden führt Dr. Watson in die Grafschaft Kent. In Maidstone will er an der Bestattung des jungen Mannes teilnehmen, doch was er dann in der Kirche erlebt, lässt ihm und der Trauergemeinde das Blut in den Adern gefrieren. Watson telegraphiert nach London, und nur kurze Zeit später beginnt Sherlock Holmes seine Ermittlungen. Im Licht des Vollmondes und zwischen Gräbern stoßen die Freunde auf alte Legenden, moderne Wissenschaft und Dinge, die sich auch mit dem Verstand eines Meisterdetektives nicht erklären lassen.