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Sarah berichtet aus ihrem vergangenen Leben. Sie schildert, wie das Nichts das Alles verschluckte und wie der Weg sie schließlich zum Institut Aware geführt hat. Im Chicago des Jahres 1893 findet der Handlungsreisende Winfield Lovecraft in "the castle" eine Bleibe für die Nacht, die er allerdings nie vergessen, nie ganz überwinden wird.

Winfield Lovecraft erwacht in den tiefen Kellern von "the castle" und bekommt unerwartet Hilfe von einem jungen Mann, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in Chicago aufhält. Die beiden Männer entdecken etwas wahrhaft Furchtbares ... Der kleine Nicola Tesla versucht indes vergeblich Anschluss an die dörfliche Schar der Kinder zu bekommen. Eine unbekannte Frau mit einem Perlenohrring nähert sich ihm auf verstörende Weise, bis ein alter Freund Nikolas einschreitet.

Nach dem Anschlag auf Jack L. E. Moore trifft sich der Wissenschaftler zu einem Krisengespräch mit seinen Kollegen Elisabeth und Jonathan. Der wieder aufgetauchte Adam ist eine Gefahr und eine Lösung der sich türmenden Probleme muss schnellstens gefunden werden. Doch haben alle drei dasselbe Ziel? 140 Jahre zuvor erlebt Winfield Lovecraft zusammen mit Adam die Hölle auf Erden und sie werden Zeuge der abscheulichen Verbrechen des H. H. Holmes. Von den Auswirkungen dieser verheerenden Eindrücke wird sich Winfield nie erholen. Doch viele Jahre später wird Adam für Gerechtigkeit sorgen.