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Im Garten der Sängerin Sophia im Pariser Faubourg St. Jacques steht eines Morgens ein Baum, der am Tage zuvor noch nicht da stand. Niemand hat ihn gepflanzt. Sophia empfindet ihn wie eine Bedrohung. Wenige Tage später ist sie spurlos verschwunden. Ihr Nachbar Marc, ein junger Historiker, derzeit ohne Job und ohne Frau, beginnt auf eigene Faust zu recherchieren, da weder der Ehemann noch die Polizei sich zunächst für den Fall interessieren. Und je tiefer er gräbt - unter der rätselhaften Buche wie in der Vergangenheit der verschwundenen Diva - , um so mehr Steine bringt er ins Rollen, die zwei Morde auslösen, bis er am Ende auf einen uralten Hass stößt, der beinahe auch ihn das Leben kosten wird.

Mr. Melas ist von einem seltsamen Kunden entführt worden, um die Worte eines bandagierten Gefangenen in einem abgelegenen Landhaus zu übersetzen. Nach seiner Freilassung wendet sich Melas an den berühmten Sherlock Holmes, um mit seiner Hilfe das düstere Haus wiederzufinden, denn die Ermordung des Gefangenen scheint unmittelbar bevorzustehen.

In dieser psychologisch abgezirkelten Schauergeschichte greift Hoffmann ein Thema auf, das zu seiner Zeit für großes Aufsehen sorgte: Der Magnetismus, zurückgehend auf den Arzt Franz Anton Mesmer, bot ausreichend Raum für Phantasien und Spekulationen über Hypnose und Wunderheilung. E.T.A. Hoffmann verwebt Traum und Wirklichkeit, Phantasie und Wahnsinn und versetzt damit den Hörer in eine phantastische Traumwelt.