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Er jagt in der Nacht und ruht am Tage. Seine menschliche Gestalt hat Jonathan Crest längst abgestreift. Der Skin Walker ist die einzige Gestalt, die existiert! Doch sie ist weder Mensch noch Tier. Nur eine Chimäre des Grauens und genau das Richtige für eine Freakshow. Franklin Burnaby will den Skin Walker für seine Manage der Abscheulichkeiten, egal was es kostet. McCanner und seine Bande von Kopfgeldjägern sollen ihn in der Wüste Arizonas aufspüren, auch William Crest ist seinem Bruder dicht auf der Spur.

Kriminalinspektor Müller (Heinz Erhardt) und sein Assistent haben es in der bayerischen Hauptstadt mit seltsamen Verbrechen zu tun. So ermitteln sie im Fall eines gestohlenen Sees, der große Auswirkungen hat. Denn ohne See kein Kraftwerk, ohne Kraftwerk kein Strom, ohne Strom kein Radio und so weiter. In einem anderen Fall muss Müller einen gefürchteten Ganoven, den alle nur "Der Socken" nennen, jagen. Dieser ist weltweit gefürchtet, und so machen sich sowohl Scotland Yard als auch das FBI und die Sûreté in Paris gemeinsam auf die Jagd.