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Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Die Stadt Seaport feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird das Testament des Gründervaters Gunnar Erikson geöffnet. Zum großen Erstaunen aller enthält es eine Botschaft in Runenzeichen. Welches Rätsel hat Gunnar Erikson seinen Nachfahren mitgegeben? Jack und Cliff forschen nach und geraten in eine gefährliche Falle: Sie sitzen in einer unterirdischen Kammer fest.

Der Kampf um die Ordensstadt Crem steht unmittelbar bevor. Was können unsere Helden, die Zwergenkriegerin Brynnbett, Magister Jamon und der Waldelben-Heiler Raiwen, jetzt noch ausrichten? Die Bedrohung für Eskrinor rückt näher! Ihr irres Lachen hallte durch die Straße und hinterließ nichts als Kälte. "Es gibt kein Entkommen", rief sie. "Ihr habt euch in eurem eigenen Grab verschanzt." Das Heer der Waldelben belagert die Stadt Crem, der Krieg scheint unausweichlich. Zu groß ist der Hass der Thronwächterin auf den Orden der magiebegabten Menschen.

Die Welt von Erellgorh unmittelbar vor den zwei Kriegen - der erste Teil von Matthias Teuts Zwergen-Trilogie. Der Zwist zwischen den Elben und den magiebegabten Menschen spitzt sich zu; auch die Zwerge Eskrinors werden mit hineingezogen. Ohne vom großen Weltgeschehen etwas zu ahnen, verfolgen die drei Hauptfiguren des Romans ihre ganz eigenen Ziele.

Der Kapitän der Garcia, Grady O'Connor, war für den Unfall verantwortlich, in dem der Frachter auf ein Riff lief. Jedoch konnte er entkommen und ist seitdem spurlos verschwunden. Treibt er sich vielleicht nachts auf dem Schiff herum? Und wer ist der unheimliche Mann mit der Schlangentätowierung am Handgelenk? Auf einmal steht ein Schuppen auf der Werft in Flammen. Wer hat ein Interesse daran, das Abwracken der Garcia mit allen Mitteln zu verhindern?

Unheimliche Lichter und sonderbare Geräusche geistern durch die nächtliche Stille. Seit der Frachter Garcia zum Abwracken in Seaport vor Anker liegt, spukt es in der Werft der Hardings. Denn die Garcia umgibt ein dunkles Geheimnis: In einem tragischen Unfall lief sie auf ein Riff und wurde schwer beschädigt. Aber wie kam es zu diesem rätselhaften Unglück, bei dem der Kapitän sein Gedächtnis verlor? Jack und Cliff begeben sich auf die Suche nach Antworten und kommen einem dunklen Geheimnis in der Vergangenheit auf die Spur.

Auf dem Campus der Morgan State University, die Cliffs Bruder Edward besucht, spukt es. Nachts ertönt mahnend die dunkle Glocke aus dem abgelegenen Glockenturm. Aber niemand ist dort! Jack und Cliff besuchen Edward in Baltimore und versuchen, das Rätsel zu lösen. Dabei stoßen sie auf ein schlimmes Ereignis in der Vergangenheit: Ein Student kam bei einem Sturz vom Glockenturm ums Leben. Ist es sein Geist, der jetzt die Glocke läutet?

Jack und Cliff stöbern in der Vergangenheit des Colleges. Sie vermuten, dass der Unfall, bei dem ein Student in den Tod stürzte, vielleicht ein Mord ist. Bei ihren Nachforschungen finden sie in der Bibliothek alte Baupläne, auf denen ein Geheimgang eingezeichnet ist, der in den Glockenturm führt. Hat sich vielleicht damals jemand durch diesen Gang geschlichen, um den Studenten über die Brüstung zu stürzen?

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?