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Ein junges Mannequin wird ermordet. Ertränkt in einem Brunnen. Der Vater des Mädchens bittet den Meisterdetektiv aus der Baker Street um Hilfe. Doch noch bevor dieser entscheidend eingreifen kann, geschieht ein zweiter Mord nach demselben Muster.

Nach ihrer Ankunft in Punin werden Gundar und seine Gefährten Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Aus heiterem Himmel gehen die Bürger sich an die Kehle, auch Ragna und Hothar. Ein böser, mächtiger Zauber vergiftet Punins Atmosphäre. Die Freunde verfolgen einen geheimnisvollen Fremden, der dafür verantwortlich zu sein scheint. Er verliert eine schwarze Tulpe, das Erkennungszeichen einer neuen Unterwelt-Bande. Sie treibt seit mehreren Monden ihr Unwesen.

Randall Swan ist tot. Feierlich wird er in der familieneigenen Gruft beigesetzt. Bei der Trauerfeier kommt es zu Verstimmungen, denn Randall hat seinen Kollegen noch vor seinem Selbstmord vorgeworfen, ihm seine neueste Erfindung gestohlen zu haben. Kurz darauf kommt es zu seltsamen Vorfällen.