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Olivia liebt den Zauber der Oper. Die Sänger in ihren umwerfenden und funkelnden Kostümen befeuern Olivias Traum, selbst einmal Sängerin zu werden. Urgroßmutter Leonora hatte bis zu ihrem Tod die wundervollen Kleider für das berühmte Opernhaus La Scala in Mailand mit Perlen und Steinen bestickt. Zusammen mit ihrer Mutter macht sich Olivia auf den Weg nach Mailand und besucht die Wohnung der verstorbenen Urgroßmutter - eine neue geheimnisvolle Welt tut sich auf.

Die faszinierende Geschichte von Giacomo, der auf einer Gondel lebt und Cello spielt, versetzt uns in die märchenhafte Stadt Venedig im 18. Jahrhundert. Sie beschreibt die Liebe einer italienischen Familie zu den Cellosuiten von Johann Sebastian Bach. Als er alt genug ist, erhält Giacomo jene Noten, die Prinz Leopold aus Deutschland einst seiner Mutter nach einem Konzert schenkte und beginnt zu spielen.